M&A

お客様のご意向と現状についてお伺いし、ホテル・旅館の M&A による施設の譲渡について
検 討 いたします。

お客様からの情報開示に先立ち、お客様と当研究所が秘密保持契約を締結いたします。

お客様の会社の価値を算定するために、ホテル・旅館の決算書、会社図面、売上表等の資料をご
提 出 いただきます。

ご提出いただいた資料をもとにホテル・旅館の宿泊施設評価を行い、希望譲渡条件を決めます。

お客様の事業内容、業績等を記載したホテル・旅館の概要書(ノンネームシート)を作成いたしま
す。
(お客 様 を特 定 できないよう配 慮 いたします。)

お客様の意向に沿うホテル・旅館を選定し、M&A譲渡が可能か判断いたします。

お客 様 と弊 社 がアドバイザリー契 約 を締 結 いたします。
契約書には業務内容や報酬等を記載いたします。(弊社との専任契約)

お客様のご了解を得た上で、ホテル・旅館候補先と秘密保持契約を締結し、候補先に情報を開示
いたします。
その後、候補先と条件を交渉いたします。

諸条件の調整が整った場合に、双方の合意内容をもとに基本合意書を締結いたします。

買い手企業がホテル・旅館の譲渡対象施設(お客様)を買収するにあたって実施する幅広い調査
を買収監査と言います。
財務、法務、税務、労務等に関して、専門家を交えて調査し、最終条件の調整を行います。

株式譲渡契約書やホテル・旅館の事業譲渡契約書など、スキームに応じて最終条件を記載した
契約書を締結いたします。

金銭の払い込みと必要書類の受け渡しを行い、終了となります。
上記はホテル・旅館の宿泊施設を譲渡される場合に想定される一般的な流れを記載しており、
個 別 のケースでは相 違 する場 合 がございます。